Du klickst in der Topline über der zweiten Spalte (in der Ansicht Kalenderblatt oder in der Ansicht einer Collection (Texte & Notizen, Kontakte, Leistungen)) auf das blaue Pluszeichen und ein Auswahlmenü erscheint – klicke auf ‚Kontakt hinzufügen‘.
Es erscheint ein Fenster in dem du die üblichen Angaben machen bzw. auswählen kannst:
Art des Kontakts (Kunde, Privat, ...), Person oder Unternehmen (1), Anrede, Titel, Geburtsdatum, Name, Adresse, ein Eintragsfeld für beliebige eigene Eintragungen (2), Mail und Telefon. Über das " + " bei Mail und Telefon kannst du weitere Einträge hinzufügen.
Zusätzliche Felder in kumppani und konttori
Für besondere zusätzliche Angaben in einer Rechnung gibt es das Eintragsfeld "Optionale Angaben in Rechnung" (3). Die Angabe wird in einer Rechnung direkt unter der Rechnungsnummer eingetragen.
In kumppani gibt es ein Eintragsfeld für Diagnose(n), das eine Vielzahl einzelner Diagnosen aufnehmen und in der Rechnung wiedergeben kann (4).
Bei Bedarf kannst du einem Kontakt einen vom Standard abweichenden Nummernkreis für die anfallenden Rechnungen zuweisen (5).
Tipp!
Die Erstellung von Rechnungen ist für Kontakte bisher nur als "einzeln" oder mit Kostenträger konzipiert. Dass mehrere Kontakte nach einem gemeinsamen Termin (z.B. Paarberatung) eine gemeinsame Rechnung bekommen, ist nicht gut abgebildet.
Paare können bis zu einer richtig guten Lösung wie folgt behandelt werden
Außerdem können wiederkehrende Leistungen festgelegt werden (6). Dafür muss der neue Kontakt einer Kontaktgruppe angehören, die mit einer Leistungsgruppe verbunden ist. Das hat den Vorteil, dass beim anlegen eines neuen Termins mit dieser Kontaktperson die wiederkehrende Leistung in der Terminmaske bereits vorgegeben ist. Natürlich ist die Auswahl einer anderen Leistung optional weiterhin möglich
GebüH-Honorar anpassen (nur kumppani)
Nach dem Öffnen der Editierungsmaske für einen Kontakt (Patienten) scrollt du nach unten bis zum Abschnitt GebüH Honorarsätze. Dort kannst du festlegen, welches Honorar du bei einem Patienten berechnen möchtest. Wenn du dein individuelles Honorar auswählst (1), kannst bei privat krankenversicherten oder Beihilfe-berechtigten Patienten die Erstattung aktivieren (2), um in der Rechnung die Summe der Erstattungen auszuweisen. Um dafür den Richtigen auszuwählen (3), musst du beim Patienten nachfragen, welcher Erstattungssatz in seiner Police hinterlegt ist bzw. welche Beihilfe zuständig ist. Du kannst aber auch für die Berechnung deiner Behandlung nur einen der Erstattungssätze auswählen, wenn du erreichen willst, dass er oder sie nichts selbst bezahlen muss.