Die Grundarchitektur der drei Apps
Eine kurze Einführung in den Aufbau der Programmfamilie
Die Apps sind unterteilt in drei Abteilungen: links findet sich die stets gleiche Navigation (die sich bei schmalen Screens hinter dem sogenannten Hamburger-Button versteckt), in der Mitte ist beim Start die Kalenderanzeige im von dir gewünschten Modus (Monate, Woche, Tag als "Blatt" oder Liste oder auch als Jahresliste).
Durch den Button oben rechts (roter Pfeil) kannst du zwischen der Monatsübersicht und der Terminfoansicht hin- und herschalten.
In der Navigation kannst durch Anklicken dann einzelne Gruppen der Sektionen Dokumente, Dateien, Kontakte oder Leistungen aufrufen. In der mittleren Abteilung wird dann die Sammlung (Collection) der Einträge angezeigt. Durch Anklicken eines einzelnen Eintrags in der Sammlung werden in der rechten Abteilung die jeweiligen Details angezeigt, die sich natürlich in den verschiedenen Sektionen unterscheiden.
Die Einteilung und Betitelung der Sektions-Gruppen und Unterkalender gestaltest du selbst.
Eine weitere wichtige Sektion in kumppani und konttori ist Rechnungen. (Diese befindet sich gerade im Umbau in zwei Sektionen Umsätze/Ausgaben und Finanzübersicht. Die neue Struktur wird im Frühjahr veröffentlicht.)
WICHTIG!
In kumppani und konttori werden für die Erstellung von Rechnungen Leistungsgruppen mit Kontaktgruppen und Kontaktgruppen wiederum mit Kalendern wie in einer Kette verbunden: also etwa eine Leistungsgruppe "Beratungen" mit der Kontaktgruppe "Coachees" und diese wiederum mit einem Unterkalender "Praxis". Erst wenn diese Verbindungen hergestellt sind, werden beim Erstellen eines Termins in diesem Kalender die Auswahlmenüs für Teilnehmer und Leistungen angezeigt und können ausgewählt werden.
Ist ein Termin mit mindestens einer Teilnehmer*in und mindestens einer ausgewählten Leistung abgelaufen, wird vom System automatisch alles Notwendige für einen Rechnungsentwurf vorbereitet bzw. dieser Termin zu einem schon bestehenden Rechnungsentwurf hinzugefügt. In Kürze kann man diesen Schritt vom Ablauf des Termins entkoppeln und die Rechnung zum Termin auch vor Ablauf eines Termins erstellen. Wird die Sektion Rechnungen aufgerufen, werden in einer Liste für alle vorbereiteten Rechnungen, sortiert nach Kontakten, zusammengefasst (Rechnungsstatus Bereit) und können aufgerufen und fertiggestellt werden.
In kalendaro entfällt der Schritt mit den Leistungsgruppen, weil in dieser Version keine Rechnungen erstellt werden.
In allen drei Versionen werden Dokumentgruppen ebenfalls mit Kontaktgruppen verbunden. Ist eine Dokumentgruppe mit einer Kontaktgruppe verbunden, kann ein Dokument bei der Erstellung einem Kontakt zugeordnet werden. In der zugehörigen Dokumentgruppe werden dann die Dokumente in alphabetischer Reihenfolge nach Kontakten sortiert aufgelistet. Zusätzlich kann festgelegt werden, dass ein Dokument im Tab Dokumentation in den Daten des Kontaktes und auch direkt an jedem Termin mit diesem Kontakt angezeigt und auch editiert werden kann. So kann für jeden Kunden, Coachee oder Patienten die Beratungs- bzw. Behandlungsdokumentation gepflegt werden.